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远洋资本王瑞:我们为什么投资壹米滴答、发网

时间:2018-07-31 浏览次数:

  我们看到现在的物流场景更加的丰富,消费者对于物流的体验,物流的要求也会更加的高。对于现代的物流推动,我们大概总结为三点:第一个电商的推动,第二个是消费升级,第三个是资本的驱动。

  这些电商巨头进入到传统的零售之后为它们带来了哪些?一是为传统的零售进行导流;二是为升级传统零售交付模式;三是通过大数据来分析消费者的行为,建立精准的营销模式;四是通过大数据分析掌握商流数据,改善物流效率。五是输出供应链金融业务能力,拓宽零售企业及其上下游的融资渠道,为整个传统零售进行升级。

  第二个可以看到中国和发达国家不管是在人均冷库面积下,还是在综合冷链流通率,还有运输率上远远低于国际的发达国家,因此我们有差距,同时我们也看到这个是我们的发展潜力。右边是低温供应链在新零售下的大势所趋。对于马斯洛的需求,之前大家都是吃饱,现在要吃好、吃的新鲜、吃的健康。

  本次峰会吸引了来自复星、远洋资本、菜鸟、云集、贝贝、顺丰、申通、中通等众多企业高层参与,同时得到物流指闻、汉森商学院、农特、发网、通天晓、全民传送、奕优控股的大力支持。

  这张图体现了我们以重资产的建设支持被投企业快速的扩展,同时被投企业给我们带来的收益一个是股权的增值收益,同时像发网这样的企业,是非常好的仓的企业,也会以运营业务来增值重资产,来达到重资产的保值增值。这个是我们和郑明现代物流合作的例子,同时和它成立了60亿的冷链仓储基金,这个基金来帮助郑明在场地或者是销地节点去拿地建仓。之后由郑明进行运营,这是举郑明。我们今年也投资了发网,未来在单仓上也会以这种模式和发网进行合作。这页是我们在物流行业的布局,在常温上我们投资了零担快运的壹米滴答,城市配送上投资了驹马,仓配是宇培、发网,在冷链上投资了郑明、九曳。

  在远洋资本高级投资总监王瑞看来,在电商的驱动下,物流模式更加丰富,冷链、物流科技、物流运输、仓储等各子赛道发展呈百花齐放之势;三通一达、顺丰、德邦等运输巨头纷纷上市,物流行业开启黄金10年。

  我们看拼多多在三四线城市以及以下的用户占比超过65%,成立三年,它的GMV就突破1000亿,同样的成绩,淘宝用了5年,京东用了10年。像快手,主要覆盖人群就是三四线城市以及农村的一部分人群,一线亿用户,日均活跃用户数从2015年的1000万上升到2017年的5000万。不管电商还是渠道,都是在三四线城市有巨大的发展潜力。

  现在网购的人群集中在80后、90后,基本上集中在这两个时代的人群,同时这部分的人口在我国2000年以后基本上占到总人口30%以上,因此像电商网购仍将保持高速的增长,同时带动物流行业的增长。

  商流的变化倒逼物流的变革,面对新零售,幸运飞艇游戏平台:林更新录节目随身携带保温壶 自称岁数大了要养。我们该如何抓住背后新物流的商机?如何适应行业发展的新趋势?这,成为每一家物流企业和从业者思考和解决的问题。基于此,汉森供应链联盟于7月28日在上海召开2018中国新零售新物流总裁峰会。

  交付模式变化将推动物流向上下两端发展。这里举了盒马的例子,向上溯源,产地直采。这种强化特色的生鲜产品,这种产地基地的建设,扩大产地的采,海外的直购,甚至进行产地的种植等等,目前都是这些企业正在做,或者正在考虑从国外引进先进技术。向下就是要引领城配模式的变化。对于线上的订单,我们以线下门店作为前置仓,进行城内的仓配,像超级物种、盒马现在都是在30分钟就能送达。

  新零售是什么?王瑞认为是传统零售品的升级,是“鲜度”为王,是传统零售注入科技元素,是电商在三四线城市/农村的演变。其中“鲜度”为王促使新的商业模式涌现:生鲜电商、线上线下融合、社区生鲜。可以想见:生鲜巨头经营将实现快速增长,通过线下的场景来打造新零售的体验店。

  在物流行业里面,大家知道最重要的一个环节,节点也就是仓储,那么物流地产现在就是远洋资本重点发展的战略板块之一,我们预计到今年年底大概是有200万平的管理面积,在三年内达到800万平的管理面积。因此我们在这些重资产布局的同时,非常看好物流行业各细分赛道里面的龙头企业。我们也希望投资的企业和远洋能够有一些更好的协同效应。

  远洋是地产商,因此有地的属性在里面,所以在物流行业的布局,我们不是一个财务投资人,我们是以产业的方式在看这个行业的投资。本身因为有地的基因,因此我们对于地,包括地空间上的升值都是有非常强的诉求。

  第二个是线上线下的融合。整个线下的零售店在增强店内的体验,同时采用从产地进行直购的方式,再把线下体验经营好的同时,也为线上进行引流,在这个里面最重要的例子就是阿里巴巴投资了盒马鲜生。还有上午说的比较多的社区生鲜,我们看到很多家庭,很多人是其实是不愿意去超市购买新鲜产品,包括蔬菜的,他们更愿意去这种农贸市场,就是因为农贸市场的菜更新鲜,这个是我们对于新鲜,所谓鲜度的要求。因此在社区生鲜的模式下,其实就是将原来传统的农贸市场的场景搬到了社区内,同时也是利用了家庭之间,人与人之间这种口碑之间的传播,来进行一个小区一个小区的快速扩张。

  电商不是一下子爆发出来的,是有一个时间轴的,最早萌芽的时候肯定是需要制造业的发展让这个货品逐渐的丰富。同时也需要整个国家的基础设施建设不断地完善。我们在2008年,包括2014年、2015年,4万亿的投放,我们国家的高速公路、高铁的网络都逐渐完善,因此才导致整个电商发展的爆发,因为有物流核心的支撑。

  这张图是和大家分享一下,我们希望在产业投资之后达到的最终目标。我们希望被投企业第一可以和远洋产生协同,产生合作,同时我们被投企业之间也能够更好地去协同。从最初的第一公里的配送到仓储运营、干线的配送以及最后同城的配送,我们都有不同细分行业的企业来进行负责,来进行对接。像发网、郑明分别具备丰富的常温、冷链仓储管理作业经验,提高远洋各类地产业态的运营效率。像驹马和壹米滴答利用其布局全国的业务网络,形成了连接全国干仓、冷库网络结点的毛细血管,打造了新零售运输网络的动态闭环。

  借黄总的平台为远洋资本做一个简单的介绍。我们远洋资本是远洋集团,就是香港上市公司一个全资的投融资平台。远洋集团的大股东是中国人寿,现在远洋资本管理的规模是在800亿人民币。

  第三个是城配赛道,这两年也逐渐涌现出了像驹马物流这样的龙头企业。仓配这个市场其实和电商的市场息息相关,它仅仅晚于快递,但是它在快递和电商的驱动下进行了高速发展。那么这个赛道增速未来会逐渐的增强,同时我们也预测,未来的格局将会是阿里系、京东系、快递系,包括像发网这样的独立第三方四分天下的状态。

  生鲜电商,这两年的发展非常快,去年整个京东生鲜的营收超过200%的增长,这个市场平均的规模在60%增长以上。但整个生鲜电商的渗透率其实只有个位数,相对于3C产品来讲,还有非常大的空间。

  我们投资的不仅仅是物流,而是投资的整个供应链,整个供应链里面还包括商流、信息流、资金流,除了上述我们在运营端的布局之外,我们未来还会在整个供应链金融、新零售、智能物流上进行布局,因此是希望能够达到一个完整的生态圈。

  第一个就是健康。大家知道人在满足温饱之后,他下一个寻求就是吃好吃的健康。追求鲜度是当下消费者十分重要的偏好,包括像盒马、永辉这样的企业都是通过这种新鲜的服务来获得大量消费者的认可和流量。第二个是便利,就是懒人经济,以外卖O2O为例,2016年中国人吃掉了1700亿的外卖,较2015年提升三倍还要多,消费习惯的改变,对于物流行业的发展提出了更多的要求,也从另一个方面来促使物流行业进行自我的升级。

  不管是拼多多这样的降维营销,还是为三四线和农村的消费者进行升维营销,它精准地抓住了这部分非常大潜在人群的需求。抓住了需求,所以整个营业收入增长才会如此的迅猛。他们抓住了哪部分人?就是三四线农村这部分消费者的需求,他的需求可能跟我们今天说的,北京五环以内的需求是不一样的。

  同时看看微商,微商在一线%,二线%,其他的都是在四五线城市。因此微商这两年也是借助二线、三四五线城市这么大的人群而飞速的发展。

  在资本市场有很多案例,比如说盒马、永辉、7-11在社区生鲜的布局,好邻居被绿城物业、易果生鲜全资收购,京东入股钱大妈,三蛋生鲜刚成立不久就获得千万天使轮融资。这边举了两个例子,从2016年7月份一家门店到目前37家门店,同时线%,线%,店铺的坪效是传统超市的3-5倍。永辉的超级物种现在是34家门店,2017年营收超过18%,归母公司净利润增长45%。这只是举两个例子。像京东、苏宁都是通过自己线下的场景来打造像盒马、超级物种一样这种新零售的体验店。

  大家下午好!我非常荣幸受黄总的邀请过来跟大家做一个分享。今天上午业内很多专家对新零售进行了分享和阐述。我从资本的层面和大家一块来聊一聊新零售和物流的发展,主题就叫做资本角度下新零售新物流发展趋势。

  为什么近些年物流发展这么快?我们向上进行传导,其实国家的经济会改变每一个时期商业的模式,一个新的商业模式一定是构筑在一个新的供应链体系之上。新的供应链又会发展出新的交易或者交付的模式,也就是物流。我们认为物流其实是根据不同时期,国家的经济发展形式和商业模式而进行不断地变化。我们可以看到与经济结构相对应的,在农业时期物资短缺,围绕供销、粮仓等等。到工业时期主要是服务制造业、合同专线物流。后工业时期物流模式也逐渐丰富,也步入到黄金时期。

  贝恩全球副董事邹娟、云集微店物流总监骆其良、贝贝集团仓储供应链负责人胡闯、发网CEO李平义、通天晓软件售前总监胡若泓、投号种子联合创始人胡晓华、远洋资本高级投资总监王瑞、全民传送创始人张跃、汉森商学院执行院长陈鹤天、小码大众副总裁鲁子睿、众萃冷链物流创始人兼CEO黄宗荣、安徽骑行者物流配送总经理阮好、汉森供应链总裁农特集团总裁黄刚等众多企业家做出分享。

  第二个是零担,德邦已经上市了,百世在美国已经IPO了,安能、壹米滴答在国内也进入第一梯队。同时这些零担企业开始向快递递进。

  这张和大家分享一下我们从资本角度对于新零售的理解,我们只是挑出一些细分的行业,并没有全部都涉及到。比如说我们认为新零售,其实就是对传统零售品的升级,同时我们认为鲜度为王。

  在这种新零售下,整个低温供应链将得到极大的发展。为什么说有非常大的发展空间?第一个是人均收入水平已经达到或者超过了4000美金的门槛,同时城市化进程在不断地加速,这个是我们发展的基础。

  可以看到我们人均GDP从2008年3000美金提升到2017年9000美金,因此随着整体生活水平的提高,整个消费品类、消费体验、消费频次都将持续的提升。正是因为消费者对于这种物流的提升要求,也将会产生更多的物流场景。

  这两天大家炒的很火的,拼多多是很好的例子。可以明显看到三四线城市以及农村正在成为电商新的增长引擎。幸运飞艇投注计划:伊拉克总理宣布打击“伊斯兰国”取得历史性胜,同时我们看他的人数比一二线万,这个市场潜在的人群是非常庞大的,增长的速度也超过40%,而且现在也只有10%,发展空间非常大。

  在电商情况下,物流的场景和模式是逐渐的丰富,各个子赛道也呈现出百花齐放的趋势。我们简单地总结出几个,比如说快递的赛道,大家知道这个快递,4000亿的市场,现在已经形成了像三通一达、顺丰这样的格局,并且在前几年50%-100%的快增长之后,现在还能保持每年30%的增长。

  我们就以鲜度为王进行举例。这种大家对它的新的要求,也产生了很多新的商业模式。第一个是生鲜电商。线上模式下消费者与供应商的需求逐渐进行拉近,中间省去了1P、2P、3P的环节,无论在价格还是鲜度上更能够有保障。

  这两年发生了很多大事,包括物流行业的融资已经进入到10亿美金的融资度,京东物流25亿美元的融资,满帮19亿美元的融资。2017年整个融资在2000亿,同时像顺丰、德邦、三通一达的上市都带动资本重金投入到整个物流行业,我们认为整个物流行业切切实实已经进入到了黄金十年。

  电商和新零售的发展倒逼着物流企业建立全国的网络。以前有很多地方性的物流企业,在地方做的非常好,比如说我在地方排第一第二,然后盈利也非常好,但是一旦迈出它这个地域它经营就会不善,甚至会亏损。但在现在的环境下,如果自己做不好,怎么办?抱团取暖。现在也有很多这样的公司在逐渐地成立,只有这样才能对抗全国性网络的快递、零担企业。形成全国性的网络其实是非常有利于物流企业形成壁垒,投资价值也大。像我们投资的全都是全国型物流的企业。

  科技是新零售必不可少的,左边写了几个,现在电商的巨头都在向线下的实体的传统的零售商进行布局。阿里巴巴20多亿收购的三江购物32%的股份,28.8亿收购了高鑫零售26.16%的股份。腾讯、京东携手投资了永辉超市、唯品会、步步高,并先后与沃尔玛达成了战略合作。

  下面分享一下新零售下物流行业的变化,我们总结两点:一是以仓为核心;二是发展全国网络。整个物流行业变革都会围绕着仓来进行,不管做什么都离不开仓。仓的功能大家都知道,不仅可以发挥前置储存的功能,还可以链接配送,形成仓配的生态链。在仓的场景里面可以做物流硬件的科技、信息的技术、供应链金融。

  对于整车赛道,像德邦、三通一达、顺丰60%的业务都是外包的。目前在整车赛道内,营收超过10亿的头部企业每年的增速还都保持在30%以上。

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